Persönliche Beratung

Weitere Informationen

Ganzheitliche Beratung

Wir arbeiten jederzeit Hand in Hand mit Ihnen:
Sie teilen uns mit, was Sie sich für die Zukunft wünschen und wir zeigen Ihnen mögliche Wege dahin.

Jeder Schritt ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Gründliche Analyse

Als Grundstein für Ihre Vermögensoptimierung erfassen wir Ihre Ziele und Wünsche und dokumentieren Ihre persönliche und finanzielle Situation. Profitieren Sie so langfristig von einem individuellen und bedarfsorientierten Konzept für Ihre weitere Finanzplanung.

Individuelles Konzept

Ihr persönlicher Berater erstellt gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Finanzplanung, mit der Sie Ihre individuellen Ziele schnell und effektiv erreichen können.

Bedarfsgerechte Umsetzung

Nun lassen Sie Ihren Berater nach Ihren Vorstellungen für sich arbeiten. Er sorgt dafür, dass Ihre finanziellen Ziele kontinuierlich verfolgt werden. Dabei bleibt er immer mit Ihnen in Verbindung und stimmt sich mit Ihnen ab.

Regelmäßiger Check-Up

In individuell mit Ihnen festgelegten Abständen überprüfen wir gemeinsam, ob sich Ihre Situation und Ihre Ziele geändert haben. Denn ein Konzept ist nur dann gut, wenn es immer so aktuell bleibt, wie beim ersten Termin.


 

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